ברברים, נוודים, מאגיה, קברי קדושים, אטלס, סהרה, קסבות, טוארג, טאג'ין, חמסה חמסה. מרוקו היא מקום שחודר ישר לבטן. הטעמים והריחות של מרוקו ניכרים בכל פינה, מדיונות הזהב שבסהרה, דרך רכסי האטלס העצומים וכלה בכל שוק בשמים או תבלינים. פסיפס מרהיב של אנשים בכל חבל, שבטים של נוודים החיים בלב המדבר, מאכלסים כל מערה ומנצלים כל צל. נודדים בעקבות בורות מים חיים, מחפשים אחר כל מקור מרעה, חיים בסימביוזה מושלמת עם המדבר ביתם. אנשי שבט הטוארג החיים בסהרה מעטרים ראשיהם בשאש כחול, מאפרים פניהם ב"כוחול" ואבקות אדמדמות, חוצים את הסהרה רכובים על ספינות מדבר. ברברים של אטלס החיים בבתי חמר בכפרים קסומים, עורכים תפילות לגשם ויוצאים בהמוניהם לשבילי הכפר לקדם פני כל אורח. מגידי עתידות יושבים כל ערב בכיכר של מארכש עת העיר נצבעת באדום, ובמבט חודר מחשבה מושיבים אותך לשעה קלה של מאגיה. " נשות החינה" מציירות על ידיהם ורגליהם של ילדים על מנת למנוע מהשטן מלהיכנס לגופם הצעיר, מרקידי הנחשים ומחוללי הקופים אוספים סביבם קהל משתאה, ולהקות ה"גנאווה" השחורות שרות שירים במקצבים אפריקאים שמכניסים קצב בכל הכיכר. קברי קדושים (מרבוטים) הם מקום עלייה לרגל למוסלמים ויהודים כאחד. בתי קברות יהודיים וקברי קדושים הופכים למרגשים ומסעירים. מראה הקברים הלבנים הרבים נטולי השם מעידים על קהילה יהודית גדולה ומיוחדת שסביבה התפתחו אגדות וסיפורים מרתקים. תבשילי הקדרה (טאג'ין) מבושלים באיטיות על גחלים, נתח בשר עטוף בירקות או קוסקוס עסיסי ינעמו לכל חיך ובכל פינה מהאטלס למדבר. המתוקים של מרוקו כל כך מתוקים והתה – יחיד במינו. והסהרה – אין דרך לתאר את הסהרה. נחצה את רכס האטלס בדרכי 4X4 מרתקות, נרד לסהרה ונחוש את עוצמתו של המדבר, נחצה דיונות, ניסע בתוך קניונים, נעבור בעמקים ירוקים סמוכים לפסגות ההרים ואף נגיע לנאות המדבר – מקור חיים. בעזרת ג'יפים, נגיע כמעט לכל הפינות, ננסה להריח את כל הריחות, נשתדל לטעום את מבחר הטעמים ולגעת בקסם.